公司白鱼并购铭兹科技100％股权公司发布公告，白鱼通过发售股份及支付现金的方式出售贾跃峰、张杰明、周盛及华科泰瑞持有人的铭特科技100％股权，交易价格为8．35亿元，其中现金对价为3．34亿元，剩下部分以发售股份缴纳，发售价格为7．53元／股，发售数量为66533862股。交易对方允诺16－18年度标的资产预计构建扣住非后净利润3．2千万、5．25千万、8．0千万。
同时，上市公司拟向还包括云内集团在内的不多达10名特定投资者非公开发行股份筹措设施资金，筹措设施资金总额不多达3．49亿元。其中，云内集团允诺将以不多达2．5亿元股份本次筹措设施资金发售的股份，发售价格遵循市场询价。
通过并购紧贴汽车电子及物联网领域，协同效应未来将会显出铭兹科技是国内工业级卡缴纳系统解决方案提供商，为打气（气）机、充电桩等获取工业级智能卡缴纳系统，同时也获取自助终端设备的缴纳系统。铭兹科技先后获得了18项专利和32项软件著作权，有一定的研发经验和累积。公司通过本次并购未来将会招揽铭兹科技的先进设备技术和优秀人才，并利用软件掌控、RFID技术、无线通信技术等大力发展汽车电子；铭兹科技白鱼利用自身的信息技术和软件研发能力积极开展发动机运营状态监测云平台、汽车传感器等研发项目。同时，双方环绕发动机关键零部件及发动机与物联网融合展开业务拓宽。
公司通过并购紧贴汽车电子及物联网领域，未来将会打造出一条技术先进设备的原始产业链，优化发动机产品的结构，提高产品质量，产生协同效应。投资建议公司获益于轻卡废气监管升级和非道路动力业务扩展带给的机会，未来3年内生性填充增长速度较高、确定性较小，且是国企改革潜在获益标的。公司白鱼通过并购布局汽车电子及车联网领域，未来将会与公司现有业务构成协同效应、提高公司产品和服务品质，不利于公司长年发展。
不考虑到本次并购影响，我们预计公司16－18年EPS分别为0．25元、0．33元、0．43元，保持“购入”评级。风险提醒汽车行业竞争激化；轻卡废气监管力度不及预期。
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